山西太原，日军第一军总司令部。
一大早日军第一军司令官梅津美治郎接到了晋城遭到袭击，一位大佐两个中佐三个少佐阵亡的电报。看完电报的内容，梅津美治郎愤怒的把电报拍在了办公桌上。在办公室外的侍从听到梅津美治郎拍桌子的声音立刻跑进了办公室问道：“司令官，有什么吩咐？！”
梅津美治郎眯起了眼睛沉思了一会说道：“你去把情报次官小矶一郎叫来！”
“嗨！”侍从应了一声走出了梅津美治郎的办公室。十多分钟后，情报次官小矶一郎走进了梅津美治郎的办公室问道：“司令官阁下！您找我？！”梅津美治郎开口道：“小矶君，晋城的事情想必你已经知道了吧？！”
小矶一郎点头道：“是的！我已经知道了！”说着小矶一郎抬起头看着梅津美治郎说道：“司令官阁下，我有一种非常不好的预感！类似于晋城的这类事情今后还会发生！”
“哦？！”梅津美治郎疑惑的看着小矶一郎问道：“小矶君，你这个分析有什么依据吗？！”小矶一郎回答道：“司令官阁下！目前还没有，只是一种预感！”
“哈…哈…”梅津美治郎笑道：“预感？！难道是女人的那种预感？！”说着梅津美治郎脸色一变，严肃道：“小矶君，你是负责情报工作的！我不希望从你的嘴里再听到预感两个字！追查制造晋城事件的凶手的责任我就交给你了！我希望你能够尽快把那个凶手抓到！”
“嗨！”小矶一郎应了一声离开了梅津美治郎的办公室。等小矶一郎离开后，梅津美治郎独自一人坐在办公室里发起了呆：“马上就要开始围剿中条山了！在围剿前夕晋城发生了这样的事情难道是一种巧合？！”
话分两头，在野外住了一夜，赵铁军早早的爬了起来，找了一条小溪洗漱了一下，吃了一些昨天晚上剩下的馒头和酱牛肉，拿出了地图和指北针确定了自己的方位后，盘算了起来：“小鬼子马上就要进攻中条山了！昨天晚上我在晋城这么搅和了一下，小鬼子一定引起了注意，晋城和晋城周围的城市我是不能去了，看来只能够去临汾了。”收拾了一下东西，赵铁军背着电台，手提着旅行包沿着山道向临汾走去。
大概是赵铁军的人品好！走到半路上，一队小鬼子的骑兵从赵铁军的身边飞驰而过。如果这帮小鬼子安分一点，老老实实得回去，或许赵铁军只能够望马心叹。可惜偏偏着队骑兵飞驰的不安分，因为看到年轻姑娘，半路上起了色心。骑着马把年轻姑娘包围在了当中忙着调戏。
正好从后面追上来的赵铁军，看到这个情景，丢下包拔出了唐刀，脚一跺，飞身踢翻了一个小鬼子，不等其他的日军骑兵反应过来，赵铁军挥舞着手中的唐刀，把剩下的骑在马上的鬼子砍翻在了地上。
先前被赵铁军踢下马的小鬼子，见此情景想也不想，连滚带爬的向来的路上跑。知道放走这个小鬼子一定会有很多麻烦的赵铁军，催动身下的马，追上了小鬼子，直截了当把小鬼子的头砍了下来。
解决了五个小鬼子的骑兵，赵铁军来到了年轻姑娘的面前问道：“你没有事吧？！”姑娘摇了摇头。看到姑娘的反应，赵铁军叹了口气说道：“你快走吧！这里不是久留之地！”说着赵铁军翻身下马，在鬼子的尸体上搜查了一遍，把财务收进自己的口袋里后，赵铁军把五具鬼子尸体全部拖到了路边的巨石后面。
七八分钟后，赵铁军又劝了女孩几句。目送女孩离开后，赵铁军把五匹马全部带走了。因为有了马，赵铁军赶路的速度也快了很多，临近中午的时候赵铁军来到了离开南河边浮山镇不远的一个村子。
找了村子上的地主，把多出来的四匹马以及五条马枪全部卖给了地主后，赵铁军骑着马绕过了浮山镇，直接向临汾赶去。
黄昏的时候，赵铁军来到了临汾城外。临汾是同成路上一个大车站，往来的火车非常的多。因此临汾不管早晚都非常的热闹。赵铁军牵着马在临汾城外找了一家干净的旅店住了下来。
刚刚走进房间放下东西，敲门声响了起来：“客官，给你送水的！”赵铁军笑了笑回答道：“进来吧！”得到赵铁军的同意后，店伙计推门走进了房间。放下热水瓶说道：“客官，你要什么就叫我！”
赵铁军微微点了一下头说道：“我知道了！”说着赵铁军摸出了一块银元丢给了店伙计，随便打听了几句打发了店伙计。等店伙计走后，赵铁军把电台藏了起来，然后走出了旅店。随便在外面吃了一些东西，然后围绕临汾城走了一圈后，赵铁军回到了旅店。
睡了一觉，第二天一早赵铁军结了帐，离开了旅店牵着马进了临汾城。入城后，没有多久赵铁军被两个汉奸盯上了。当走到偏僻没有人的地方，两个汉奸对视了一眼，快走了两步跑越过了赵铁军，挡住了赵铁军的去路。
赵铁军微皱起了眉头问道：“二位，有什么事吗？！”一个头戴黑色礼帽的汉奸开口道：“小子，老子在你进城的时候就注意你了！跟我走一趟！”赵铁军斜着头问道：“去什么地方？！”
“宪兵队！”说着两个汉奸不约而同的拔出了手枪指着赵铁军，其中一个走到了赵铁军的身前准备搜赵铁军身的时候，赵铁军开口道：“我有一样东西给你们看！”说着赵铁军从上衣口袋里摸出了一本在上海通过军统伪造的证件丢给了准备搜身的汉奸。
汉奸接过证件走到了戴黑色礼帽的汉奸身边，边把证件递给戴着黑色礼帽的汉奸边问道：“大哥，这是什么东西啊？！”戴黑色接过证件一看，暗道：“坏了！”急忙堆着笑脸走到了赵铁军的身前，双手恭敬的把证件递给赵铁军边说道：“对不起，太君！真是大水冲了龙王庙！”
赵铁军接过证件，装模作样的安慰道：“你们两个表现的非常不错！我回去后一定发电给你们的长官，让他好好的奖励你们！”听到“太君”没有怪罪而且有奖励，两个汉奸心中顿时乐开了花。相互对视了一眼，戴黑色礼帽的汉奸献媚道：“太君，有什么地方我们两个可以效劳的吗？！”
赵铁军想了想说道：“我在执行秘密任务！暂时还不能去宪兵司令部，你们两个有好的住处吗？！”戴黑色礼帽的汉奸笑着说道：“太君，找住的地方，你算是问对人了！我有一个好的住处离开这里不远！太君您请随我来！”
“要西！开路！”赵铁军跟着两个汉奸来到了一座四合院外，戴黑色礼帽的汉奸急忙掏出钥匙打开门说道：“太君，这里原来是我一个表亲家。他们全家都去乡下住了！这里也就交给我打理了！您看这里你还满意吗？！”
赵铁军打量了一下周围的环境微微点了一下头说道：“你的大大的好！这里我非常的满意！”说着赵铁军趁两个汉奸还没有反应过来，双手用力拧断了两个汉奸的脖子。解决了汉奸，赵铁军急忙关上大门，找了两条床单把两个汉奸的尸体裹了起来。
天黑后，赵铁军把两具尸体弄出了四合院，找了一个没有人的地方丢弃了。处理完尸体，赵铁军找了一个澡堂洗了个澡，返回了四合院。第二天一早，赵铁军在临汾逛了一圈，摸清楚了临汾城内的环境。中午的时候赵铁军走进了一家酒楼，点了四菜一汤和一叠馒头，找了一个靠近窗子的地方坐了下来。
赵铁军刚刚坐下，四个汉奸走进了酒楼。在赵铁军不远的地方坐下后，一个汉奸说道：“奶奶个熊！真是活见鬼了！李队长和马瘸子就这样平白无故被人做了！现在弄得我们都人心惶惶的！”
“六哥，现在我们只管喝酒，这些不开心的都不要提！”……
边吃饭边听着四个汉奸的唠叨，赵铁军获得了很多有用的消息。一个小时后，赵铁军付了账走出了酒楼。又在临汾城内逛了两圈，临近黄昏的时候回到了住处。找来笔和纸，根据脑中的映象把临汾城内的平面图画了出来。
看着临汾平面图，回忆着四个汉奸唠叨的内容，赵铁军心中暗道：“临汾是同成路上的大车站，现在小鬼子要进攻中条山，这里是重要的中转站。而且这里还是小鬼子的前线指挥部！看来我这次算是捞到大鱼了！”
上海，韩世迪新开的咖啡店。
刚刚空闲下来的韩世迪回到办公室，看到坐在一边闷闷不乐的刘露雪问道：“雪儿，谁惹你生气啦？！怎么不开心啊？！告诉舅舅！”刘露雪问道：“舅舅，铁军什么时候回来啊？！”