轩辕黄帝大兴兵戈，强力吞并了各部落之后实力大进，声威大震，一时风光无两。许多部落竟见人皇轩辕实力如此强横，内心惊惶不可名状，纷纷重新归附、俯称臣。
见自己的人皇之位重新得到稳固，而四海皆是臣服，轩辕心中得意连连。在广成子的教唆之下，轩辕更是按照自己的意愿强力推行的自己的政策，并命令将许多小部落给融合到有熊身上，而一些大型部落则是受到限制、监视。此举牵连甚广，涉及到方方面面，而且侵犯到大多数人的利益，不少地方暴动了起来。
轩辕又凭借强大的实力平定叛乱，过后，他并没有反省自身，而是认为这是人族之中有许多大部落像神农之子孙榆罔一样觊觎自己人皇之位，暗中鼓动别人叛乱从中得利。于是轩辕制订了更为严厉的措施，限定人族的方方面面，而且大力加强集权，打乱部落以血缘群居的形式，削弱以往的氏族的权力。
这一系列做法引起了许多人的反感，人族之中不少人对黄帝报以失望之情，但却敢怒不敢言。
念及往昔，前两位人皇伏羲、神农行事手法温顺，循序渐进，人族在他们的带领之下井井有条，不但被治理得兴盛起来，而且还没有留下丝毫的隐患。至于轩辕施政过于粗糙急躁，造成了不少毛病。
就如轩辕当初为了加大有熊部落实力，强兵练武，大兴军备，许多族人放下劳作加入练兵行列，造成了农荒，结果有熊粮食不足，最后轩辕只得下令其他部落按实力大小无偿进贡，以人族举族之力供应有熊练兵所需，而其他按照轩辕练兵命令行事的部落粮食产量也是大幅度减少。自神农主政以来人族就摆脱了饥饿，没想到如今又面临了温饱问题。
又有轩辕为了加强集权，除了合并姜氏部落以外，还强行的打散了风兖部落。风兖是天皇伏羲的在位之时所属部落，和地皇神农所属的姜氏部落都在人族之中举族轻重，之前榆罔叛乱，有熊吞并姜氏部落还算情有可原，但无缘无故就打散了风兖，这如何能够让人心服口服？而被打散之后的风兖人心涣散，无法挥集体合作的力量，一下子便垮了下来，失去了往曰的丰采。
还有许多部落自从被有熊吞并之后却不受待见，逐渐有了阶级之分，矛盾慢慢的扩大了起来。
凡此种种，不一而足。但总的就是，人族在轩辕治下每况愈下。
与此同时，九黎部落在轩辕的眼皮底下很快强壮起来。
轩辕看在心里却没有丝毫着急。在轩辕心中，这九黎地属偏荒，虽说兵精甲足，无奈物产不丰，即使武力强横，但后劲不足，又有何能耐？而且轩辕自认为背后有阐教的支持，有了这座大山，天塌下来亦是无忧，只要把人族给整理好了再收拾他们不过是举手之劳，攘外而先安内，这就是轩辕给自己定下的策略。
其实还有一个不得不说的原因，这九黎部落虽说同属人族一脉，但因为受到巫族的影响甚大，即使伏羲神农当政期间亦是游离在外，自古以来便被视为化外蛮族。许多人心中对九黎充满了轻蔑。
而此刻的蚩尤也在暗地里谋划。
蚩尤虽然实力大增，又有巅峰大巫的九凤相助，但巫族已经没落，人皇轩辕现在有阐教相助，虽然圣人不会出手，但十二金仙个个可比大巫境界，在没有把握之前蚩尤不会轻举妄动，让本来就很少的族人再次损伤，想到此蚩尤决定前往盘古殿寻求其余大巫的帮助。
蚩尤来到盘古殿后，却看到昔曰辉煌热闹地巫族圣地如今冷冷清清，大门紧闭，蚩尤便愈加坚定了要重复远古巫族之时地荣光。蚩尤知刑天便在祖巫圣殿之内。于是喊道：“大巫蚩尤前来求见刑天大人。”良久，只见大殿之内传出一浑厚地声音：“蚩尤，你之来意我已知了，但是我们不会再出盘古殿，也不会再助你与人族夺取霸主之位。杀戮战争，只能让我们巫族之人更加稀少，当年巫妖两族大战便是证明，我劝你还是放弃了念头，不然到时巫族消失于天地之间，你将是巫族千古罪人。”
蚩尤听此，知道劝说不可能再改变刑天地心意，计上心头，便出方反激道：“可惜啊可惜，想我巫族远古时期如何辉煌，便是有女娲圣人撑腰地妖族也没有怕过，但是刑天大人居然害怕了弱小地人族而甘心龟缩在这里，即便我们巫族沉落下去也袖手旁观。”
说完蚩尤转身假装便要离去，突然祖巫圣殿之内传来怒吼：“蚩尤！你放你娘地臭屁！你说我怕了人族龟缩在这里？！”然后，便见祖巫圣殿之门打开，从中闪出一人。
一大汉经脉盘结，肌肉隆出，手持大斧和巨盾，一出祖巫圣殿，其威势逼迫之下，四周气流暴虐，看着一脸怒气的刑天，蚩尤心里暗笑，转首拜道：“蚩尤见过刑天大人。”
刑天冷哼了一声，然后道：“蚩尤，你把话说清楚，你说我怕人族而龟缩在祖巫圣殿，是什么意思？！”蚩尤道：“想我巫族，英勇善战，自生于天地以来从来没有畏惧过任何人，大人你身为巫族最强大的大巫看到巫族沉落，不断被人族驱使征服却从来不敢出盘古殿一步，难道不是怕了人族吗？”
刑天怒道：“谁说我怕了人族？！人族之事，我已知了，只是，那人族共主乃原始圣人门下，如与人族争那霸主之位，岂不是要与圣人结下了因果？而且太清道德天尊老子是人教教主，肯定也不会放过我们巫族。”
蚩尤听见后，知道刑天的担心，便道：“大人所虑，在下并不是没有想过，不过，我也从来没想过要与圣人结下因果。”刑天闻言，心感奇怪，问道：“那你准备怎么做？”蚩尤解释道：“人族共主之位，其实只是人族所推选，其它一些上古种族也并不心服，我们可先征服其它上古种族，然后再打败人族，夺得各族共主之位，如此，天下归服，便是圣人也不好说什么，而且我们不必将人族尽数杀戮，到时夺得共主之位后，设定法纲，管治各族，同时，巫人虽然在参与大战之中死去，但是，我们却可以让巫人与人族通婚交配。”
刑天闻言惊道：“你说的是真的吗？我们巫人可与人族通婚生下巫人？”蚩尤说道：“当然，大人若是不信可到九黎部落看看，虽然通婚生下来的巫人弱小，但是修炼起来，天赋都不弱，而且修为提升很快。”刑天闻言，心中迟疑。
此时，后面出来的风伯雨师说道：“如果是真的，那倒可以一试。”
有了数位大巫的支持后，蚩尤可谓是兵强马壮，直接出兵攻击轩辕，轩辕没有想到蚩尤竟然会抢先出兵，一时间被打了个措手不急，损失惨重。如果不是有广成子相助，恐怕只此一战他就会丢掉人皇之位。
蚩尤一战功成后信心大增，于是倾尽全力进攻轩辕，有着数位大巫作后盾，蚩尤也不在顾忌阐教，一路攻城掠地，无坚不摧，轩辕大军被蚩尤打得是落花流水，死伤无数。好在有广成子相助，总算是稳定住局面。
不过嘛，这话又要重新说回来了，这一刻，广成子砸的倒是舒服了，可他完全是不顾自己了，想那修士等，从不敢对平民下手，乃是因为天道规定的，如果修士直接对平民出手了，哪怕是敌对方，不管出于什么原因，自身所受业力也将增加一倍，这业力可不是好东西，一但积累的多了，便会导致修为毫无寸进，而且还会有天劫或是天罚出现，那天劫倒还无所谓，但天罚那玩意可就大不一样了，一般来说都只有一个结果，渡不过，死了呗，魂飞魄散，真灵不存。
如果不是因为此事牵涉到阐教在人族中的信仰问题，广成子也是不会这么干的，毕竟如果此次元始天尊怪罪下来，很有可能他这个阐教大弟子也当到头了，到时候跟那平凡人也没啥两样，最终还是会被仇家杀死。
双方大战，直杀得飞沙走石，血流万里，冤魂凄怆。不过，让轩辕想不到的是，一战之下，蚩尤的九黎部落凶猛如兽，再凭借着良好的武器，竟然连连取胜。轩辕自当上人族共主之位以来，连连胜战，有些骄傲自满，认为蚩尤的九黎部落只是蛮人之族，这一次受到蚩尤的九黎部落打败，方始知道自己的想法大错。
蚩尤的这一举动完全激怒了轩辕及广成子，轩辕只是一凡人没有什么大本事，可广成子不同，他可是圣人弟子，身为人皇之师如今却被巫族转世的大巫蚩尤打得是落荒而逃，这不仅是落了他一人的脸面，就是整个阐教的颜面也让他丢得一干二净。
蚩尤乃是近战种族大巫转世，仅凭他广成子一人是无法抵挡蚩尤的大军，无奈之下他只好向师门求救。
而对于轩辕与蚩尤两人所率族人之间的大战，天地人三界，众圣和昊天无不关注着。