有关于高远与孤山远征队的成员们在迷雾山脉中的冒险就这样结束了，他们在鹰巢中度过从瑞文戴尔出发以来最安稳的一个夜晚。
再也不用担心身后纠缠不放的半兽人，或者遇见什么奇奇怪怪的生物和危险，虽然那些大鹰在这些矮人和比尔博的眼中，也属于奇奇怪怪的生物一种，但是他们至少不会想剥了他们的皮或者将他们将他们撕碎。
高远向矮人们简单介绍了一番大鹰的来历，这些从第一纪元就诞生的种族，要比远征队成员们想象中的要和善的多，它们一直遵循着维拉曼威的指示，帮助精灵和人类对抗那些邪恶的魔王们。
第二天，清晨的第一缕阳光，照在熟睡的远征队成员身上，将他们唤醒，昨夜在鹰巢升起的篝火，此时刚熄灭不久，一缕缕青烟从篝火中升起。
这次，远征队被获准爬到大鹰宽阔的背上，之前他们都是被大鹰抓着来到鹰巢的，当时受到惊吓的比尔博，还以为这些大鹰会把他当成兔子一样剥皮吃掉。
在向鹰王做了最后的告别后，十五只大鹰从悬崖边一跃而下，趴在大鹰背上的比尔博被吓得惊声尖叫，他手忙脚乱地抓住身下大鹰的羽毛，这惹得大鹰有些不快，并警告了他一番。
太阳此时也才刚从地平线上升起不久，大鹰们只要朝着太阳升起的方向，就能带他们前往卡尔岩。
在飞了许久之后，大鹰们没有再继续往前，它们开始互相围绕着在空中盘旋，逐渐降低高低。
此时他们已经非常接近地面了，他们看向身下的河谷中，下面是生长着橡树和榆树的森林，这里的风景已然和迷雾山脉中截然不同。
一条宽阔的大河，由北向南穿过河谷，这条河就是中土大陆的母亲河，也是这条大陆上最长的河流，安度因河。
在大河的中央，矗立着一块像是小山一样的岩石，看起来像是一块被岩石巨人，从山顶上丢下的巨石。
“这里就是卡尔岩了嘛？”比尔博睁开眼睛兴奋地大喊道，他已经受够了待在空中的感觉。
大鹰们一个接一个落在卡尔岩上，在将他们放下后，又再次飞向天空。
最后只剩下一只大鹰站在高远等人的面前。
“再会了，矮人、霍比特人和人类的奇怪组合。”那只大鹰郑重地说，“不管今后你们遭遇什么样的危险，希望你们都能安全地回到自己的巢穴中。”
这是来自大鹰的独特告别方式，高远知道该如何和他们告别：“愿你们双翼下的强风，能够帮助你们翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头，它们循环往复，终有一天能停下脚步看一看你们美丽的羽毛...”
卡尔岩的顶部有一个平坦的平台，岩壁上不知道是谁雕刻了一道直通下方河滩的石阶。卡尔岩四周的河水既浅而清，河滩上遍布卵石。
因此，这里是通过安都因河的一处重要渡口。
跨过安度因河岸，远征队正式进入了罗瓦尼安（大荒原），再往前就是贝奥恩了，也就是电影中那位叫做比翁的换皮人的地盘，他是半兽人也不敢轻易去招惹的可怕存在，他有时候是一只巨大的黑熊，有时候是个强壮黑发男子，在五军之战中他帮助联军杀死了无数的半兽人。
甚至在原著中，阿佐格的儿子，也就是当时的半兽人首领就是被换皮人比翁所杀死的，而且是他冲进了半兽人大军之中直接将他给拍死的。
此时的高远等人和电影中所面临的处境有所不不同，他们的身后没有半兽人的追杀，即便是他们追上来，高远也不会惧怕他们。
而且他们在遭遇了那一次大鹰的攻击后，他们想要重新集结那些散落的半兽人和哥布林，恐怕需要很长一段时间。
所以他们没有必要冒险前往贝奥恩的住所，虽然那位换皮人在原著中对远征队并没有太大的敌意，并且在电影中为他们提供了马匹、食物和必须的生活用品，但是这位换皮人在变成巨熊之后可不太好说话。
远征队在安度因河岸的浅滩中暂时停下来休息，远征队的成员已经有很长一段时间没有洗过澡了，矮人倒是不觉得有什么，但是一向爱干净的比尔博和高远此时看到安度因河清澈的河水，就感觉浑身难受。
他们脱下衣服，在清澈的河水中痛快的洗了一个澡，然后再躺在青绿色的草地上，享受着温暖熙和的阳光，当衣服干了之后，才开始沿着草地向东北方向前进，顺着橡树和榆树林的边缘。
在远征队行进的过程中，比尔博和高远谈论起了接下来的路程。
“接下来，我们在正式进入绿林之前，我们需要经过一片平原，那里是换皮人的地盘。”
“虽然，我们不一定会遇见他，但是我必须得警告你们，如果我们遇见了他，一定不要去惹恼他，即便是他在变成人类模样的时候，脾气也非常不好。”
“”而且他不太喜欢矮人。”说到这里，高远瞧了一眼队伍中的矮人。
“你们得非常礼貌才行，如果你们惹他生气了，我不敢想象接下来会发生什么。”
“换皮人？他在变成人类模样之前是什么模样？”比尔博好奇的问，他的好奇也吸引了正在赶路的矮人们，他们围拢在两人的身边。
高远严肃的为他们解释道。
“换皮人是他们的种族名字，其他的换皮人我不知道，我只知道他可以变身成为一头巨大的黑熊，绝对比你们所见过的黑熊都要大，也许只有食人妖的体型能和他相媲美。”
“换皮人，他们的种族是以剥兔子皮为生的嘛？我们或许可以选择绕过他的地盘，这样我们就不会招惹那个暴躁的家伙了。”比尔博继续追问。
高远严肃地摇了摇头，如果他们能绕过去，他怎么可能还带领着远征队经过那里呢，从他们降落在卡尔岩的那一刻起，其实就已经进入了他的地盘了，只是他很少来到这里。
“该死的巴金斯，请你不要再耍宝了，我在和你们说非常严肃的事情，我在这里再次郑重的警告你们所有人，只要我们还没有进入绿林，就不要提到什么毛皮商人、剥皮、裘皮大衣之类要命的词语。”
“他是一个换皮人，他只是更换自己的外皮，他可以变成一只巨大的黑熊，或者变成一个身材高大的黑发人类，他和他的族人，在很早以前就定居在这里了，要比绿林中的精灵还要早，一旦被他发现了，你们就不要想着能从他的手下逃跑。”
高远的呵斥，显然吓了比尔博一条，从他认识高远以来，他一直都是一副和蔼可亲的模样，很少看到他真正生气和严肃的样子，这让他有意识的开始收敛自己的跳脱性格。
“那么有人见过他嘛？”索林这时候问道。
“我不知道，但是这绝不是空穴来风。”高远说完，就不再回答他们有关于换皮人的问题。
比尔博和矮人们也没有再问任何问题，他们有很多需要思考的问题，他们还要走很长的一段距离才会抵达贝奥恩。