话说天下大事，分久必和，和久必乱，乱乱和和，无始无终也。自董卓之乱后，天下四海升平，国丰民安。
建元三年春元日，有使来报曰：“近日天象大变，数者彗星陨落于各处，以致瘟疫四起。”帝大惊，乃传张角，问之何事，对曰：“此或为臣昔施法之故也。”帝问曰：“将以何处之？”角曰：“臣未能所处也。”帝乃急众臣于长安未央殿商议。
斯时，有自称大和国使松永久秀者西来，欲见天子。帝问于众臣：“大和国，何处也？”丞相曹操进曰：“臣闻其国在带方东南大海之中，依山岛为国邑。从郡至倭，循海岸水行，历韩国，乍南乍东，到其北岸狗邪韩国，七千馀里，始度一海，千馀里至对马国。其国本亦以男子为王，灵帝年间而国乱，相攻伐历年，乃共立一女子为王，名曰卑弥呼。此女事鬼道，能惑众，年已长大，无夫婿，乃以将军足利义辉佐治国。自为王以来，少有见者。以婢千人自侍，唯有足利义辉近者给饮食，传辞出入。居处宫室楼观，城栅严设，常有人持兵守卫也。”大司马东方恪进曰：“臣闻董卓毙时，曾言有外合此国，陛下不可不防也。”赵帝泰乃传使入朝。
松永久秀入得殿中，并未叩拜，曹操斥曰：“外臣见驾，竟不跪拜，欺吾大国无君乎？”那松永久秀方才叩首，面呈上表曰：“日出处大和国天子见日末处大赵国天子：赵者，中原之大国也；陛下者，神武之贤君也。吾主征夷大将军足利义辉，德膺符运，奋扬神武，愿与彼国划潼关而治，太平共处，国安民乐，望大赵皇帝陛下明察。”赵帝泰阅毕，龙颜大怒，曰：“小邦，焉能妄称日出处天子，实欺人太甚也！”松永久秀大笑曰：“陛下严重，吾为和平而来，若尔等不知好歹，休怪吾辈无情也！”大都督司马懿曰：“这厮休得胡说！”松永久秀曰：“今吾国之兵已伏于司、平、幽、冀、并、青、兖、徐、豫、荆州各处，一声令下，即可入主中原，尔等如此实不自量力也！”赵帝泰欲斩之。
司徒刘备谏曰：“陛下息怒，昔天下大乱，使得其能称雄于海上，今吾朝神威，万众归心，其言唯恐天下不复乱也，莫要中其计也。”赵帝泰乃逐之出京。
却说那大和国征夷大将军足利义晴，久有取中原之心，但无借口，遣松永久秀来长安探虚实，不料反被逐，怒而召众臣商讨攻伐之计，曰：“赵帝狂妄自大，专横跋扈，驱孤之使，视孤之国为草芥。以诸公之见，如何是好？”松永久秀言道：“前日董卓来使相求，共谋大事，后卓为赵所弑，今吾等可借此事伐之。”右大臣菊亭晴季言道：“此计不可，赵之大，不可与战，只可与和。”松永久秀问之：“赵国皆无用之辈，何必议和？”左大臣近卫前久曰：“赵国土广民强，智谋之士遍于四海，忠义之臣尽在九州，何谓赵皆无用之人？”松永久秀大笑曰：“二公所言差也，吾视赵如夜空之萤虫、陋室之蝇蟁，有何惧哉？昔其地群雄并起，统一至今未及数载，遣军数百万攻即可取之，正所谓易如反掌也！”菊亭晴季曰：“今非昔比，赵国拥有百万之众，其帝仁爱于四海，其臣皆忠孝，其上下一心，不可与之争锋，攻者必败！”松永久秀道：“公乃其内应乎？”足利义晴斥曰：“二公之见，不足以谋大事也！”菊亭、近卫二人无言以对，乃叩首退下。
松永久秀谓足利义晴曰：“主上欲报董卓之仇乎？”义晴曰：“何尝不想？”对曰：“恳请主上发兵攻之。”义晴曰：“女王那处如何说之？”松永久秀曰：“女王先尽听命于吾等，主上即可安心也。”众臣附和。
松永久秀又曰：“今吾大军潜于中原各处，主上仅须颁旨，即可挥师雄起，问鼎天下也！”足利义辉大喜，拍案言道：“传孤旨意，依久秀之计，报仇血痕！”即飞鸽传书于各处。
却说足利义晴一声令下，但见平、幽、冀、并、青、兖、徐、豫、荆九州，倭军肆起，各郡县毫无防备，州牧、刺史、郡守、文臣武将，或以身战死殉国，或率部隐匿山野。
战亡殉难者：平州牧车观、幽州刺史田畴、冀州刺史田丰、青州牧平东大将军姜甫、徐州刺史陶谦、广阳太守魏攸、渔阳太守严纲、右北平太守审配、辽西太守贾范、涿郡太守田续、代郡太守应劭、玄菟太守公孙范、乐浪太守公孙越、魏郡太守陈矫、赵郡太守王沈、常山太守高柔、安平太守孟建、河间太守郭图、云中太守单经、朔方太守田楷、北海太守孔融、济南太守耿武、乐安太守何夔、齐郡太守辛评、东莱太守辛毗、东海太守任峻、东郡太守桥瑁、任城太守温恢、东平太守王昶、泰山太守刘劭、鲁郡太守国渊、沛郡太守张缉、梁郡太守夏侯惠、洛阳太守刘馥、河东太守司马朗；后人有诗以祭诸亡臣，曰：“碧血千秋念国殇，捐躯战寇扫扶桑。如闻铁马金戈勇，似见忠臣斗志昂。血沃中原书壮伟，泉滋北土泪苍茫。正气千秋彪史册，英魂万古山河扬。”引残部逃往山林者：周王室、魏王室、晋王室、燕王室、韩王室、齐王室、平州刺史田豫、幽州牧卫翔、冀州牧赵希、并州牧谢匡、并州刺史梁习、徐州牧苗泰、青州刺史陈宫、兖州牧梁治、兖州刺史程昱、豫州牧刘弘、豫州刺史贾逵、司隶校尉西门导、司隶刺史韩浩、上谷太守阎柔、昌黎太守公孙康、辽东太守公孙度、勃海太守夏侯亮、中山太守拓跋尚、巨鹿太守田贺、清河太守上官桓、太原太守丁原、上党太守魏晟、雁门太守牵招、定襄太守伏玄、西河太守屈龄、上郡太守卢植、五原太守丘力居、平原太守廖超、琅邪太守诸葛衎、济北太守王奭、陈留太守宇文梁、山阳太守满宠、济阴太守王凌、颍川太守王基、汝南太守李通、陈郡太守邓宪、河内太守独孤殷、弘农太守雷彤。
建元三年杏月，足利义晴所领各州，依战功而划：足利义晴、织田信长分治司隶，安东舜季领平州，南部安信、伊达辉宗分治幽州，长尾为景、佐竹义昭、陶晴贤、芦名盛舜、铃木佐大夫分治冀州，松平清康、北条氏纲、里见义尧分治青州，本愿寺证如、朝仓孝景、大友义鉴分治并州，武田信虎领徐州，今川氏辉、北畠晴具、六角定赖分治兖州，三好长庆、明智光秀分治豫州、真田幸隆领荆北数城。
各地之灾纷沓而来，丞相曹操奏赵帝泰火速降诏，令各处备御，讨倭立功。
那足利义晴则以织田信长为主帅，柴田胜家、丹羽长秀为左右护军，明智光秀为先锋，竹中重治为军师，遣军五十万，来攻长安。
潼关守将孙观闻讯，急修书一封往长安。赵帝泰闻报大惊，急命孙坚为荡寇大将军，调长安八校尉为前部先锋，率军二十万赴潼关抵抗。
却说倭军围攻潼关数日，孙观拼死相峙，以待援兵前来。倭军见赵军来势甚凶，不敢贸然出击，乃退至阌乡而下寨。
转日，倭军复来夺关，先锋明智光秀上阵喝道：“赵军鼠辈，汝郡已围，还不献关受降？”孙坚立于关上俯视，但见倭军百万军队，气势汹汹，对左右言道：“如何是好？”太常诸葛亮曰：“倭寇之大，不足畏惧，只求借令旗一用。”令旗交予诸葛亮。
亮对光秀道：“吾大将军有言，拒不出降。”明智光秀乃回报于足利义晴及主帅织田信长，足利义晴怒斥之，曰：“鼠辈小儿，姑且退留空地，管教草芥出战兵败！”倭军乃退军数里。
诸葛亮关上见之，乃请孙坚令屯骑校尉徐晃领一万精兵出城布阵。织田信长见其布阵，谓左右曰：“素闻中原之士，谋略胜天，善于用兵布阵，今当对其阵也。”当即下令于潼关外布十六阵，分五方四维九宫正位，又分二十四气，参以二十八宿变合之形。
孙坚等人于关上观其阵，但见绵延几十里，前呼后应。诸葛亮曰：“此乃浑元一气阵。东西南北中央，按五星为之五方，四隅按二十八宿为之四维；外层分六位，补其杂气、正气、化气，共成其气。盖五方为之正气，四维为之杂气，六位为之化气，合而言之，所以为之浑元一气阵也。”孙坚叹之。
亮复言曰：“此阵未为完备，待吾破之。”便挥五样旗，令军也摆下一阵。
织田信长请足利义晴观看，织田信长曰：“此阵为八门金锁阵，此阵法自古至今，唯有诸葛亮能极其秒，其余不足道。但吾可破其阵也。”足利义晴大喜，乃令士卒布阵。
只见正中立一下阵，主将柴田胜家打黄旗，副将丹羽长秀打左红旗、明智光秀打右皂旗；上手摆下一阵，尽皆红旗红甲；下手一阵，尽皆白旗白甲，此乃内中五阵；又外正东上一阵，尽皆青旗青色号服；正西上一阵，尽皆白旗白色号服；正南上一阵，亦皆红旗红色号服；正北上一阵，亦皆黑旗黑色号服。
再布兵八方，极为平整，循循有序。关上有人曰：“吾能破此阵。”孙坚等视之，乃光禄勋周瑜也。
瑜曰：“此为太极阵，中间按太极阴阳之气，化生日月之形，人生四象，而变万物。此阵虽为诸葛孔明家传秘诀，但吾能破之。但打阵不若布阵，最好吾来布阵，诱其来攻，方易取胜。”话毕，会挥旗分兵布阵。
那织田信长观完赵阵，只见正中、东角、南角、北角有阵，取象五行；又东、南、西、北之左右隅各有阵；东、西、南、北之后各亦有阵。
另有守营、守将台、救应者、各旗、服色不同。此时，徐晃来到倭军阵前叫骂，激其主动攻阵。
织田信长见赵阵整而不乱，精而不杂，十分惊讶，谓足利义晴曰：“此为五行正运阵，和太乙一气、浑天太极五法，大同小异，易破也。”于是，织田信长令柴田胜家、丹羽长秀、明智光秀、其弟织田信忠、织田信雄杀出，关上孙坚此时也披甲出城来迎，两军相交，雌雄难分。
赵将中垒校尉黄盖、步兵校尉程普从西南角走入，但见明智光秀、柴田胜家后方杀出，紧追不舍。
赵将徐晃横刀来挡；倭将复闯，赵军又以弓箭挡射。五路倭军，如游蜂触墙，无隙可入。
织田信长下令，倭阵依次移动，五路兵马鸣炮约会，一齐冲向赵阵。然赵军阵势井然有序，顿时倭军慌乱阵脚，织田信长之兵伤亡者满地，倭寇气疲志沮，溃散开来。
那织田信长恐有失，又调佐久间信盛、前田利家二将前去协助。周瑜于关上曰：“将军可击杀寇军也！”只见白旗一挥，赵阵大开，倭将冲入；红旗再挥，赵将越骑校尉乐进、长水校尉马超、胡骑校尉钟会、射声校尉黄忠、虎贲校尉于禁等五路依方杀出，徐晃等六路又杀转而来。
倭军被赵将两头合杀，处境困难。当时有诗一首叹曰：“汉倭交兵云潼关，苦争恶战地天吁。日惨云愁神鬼泣，兵惊将骇魄魂飞。”织田信长谓足利义辉曰：“请主上再退二十里，待吾出马，令其片甲不留。”遂，织田信长乃拨马提刀杀出。
孙坚一见，扬刀迎战。二人正斗时，有赵将黄盖、程普赶来相助，三人将织田信长困住，后者急突围。
足利义辉恐织田信长有失，取弓箭以射赵将。孙坚不防，中箭落马。织田信长来刺孙坚，为马超单枪击落。
织田信长无心恋战，拨马鸣金收兵。赵将欲追，关上鸣金起，且收兵。
却说织田信长回到帅营，见足利义辉曰：“赵军勇猛，须设计破之。”松永久秀曰：“臣闻昔赵主鹏曾遣二子瑁奇袭潼关而败董卓，今吾等何不效之？”义晴曰：“此计虽妙，恐其已有备。”松永久秀曰：“臣已遣人探听，北渡蒲津，无人扼守，将军可遣一军取之，再西攻临晋，近逼长安。”义晴大喜，乃遣前田利家取之。
数日后，前田利家遣使来报，已取蒲津、临晋；义晴遂遣织田信长引大军绕潼关，直奔长安。
孙坚闻听大惊，遂弃关而去追织田信长。行至下邽，正遇信长主力。孙坚大怒，遣钟会、黄盖、于禁三将出战。
织田信长手下猛将柴田胜家、佐久间盛政、前田利长三人迎战。六人厮打一起，不分胜负。
言中，东面又闪出一军，为首一将，乃倭将明智光秀也。数人混打一起，可谓饿虎争食也。
明智光秀引余将诈败往南逃去，孙坚率部急追而上。倭军闪入林中，孙坚等亦入之。
孙坚见四周幽静无声，乃勒住马，谓钟会曰：“此林有不祥之兆，不宜久留！”钟会思曰：“吾等中计，宜速退兵也！”即忙拨马便逃。
忽，林中杀声起，四周倭军将孙坚困于其中。孙坚率军突围，死伤过半，残部败走长安。
后人有诗叹云潼关相战之惨云：“杀气迷茫云潼关，汉倭曾此决胜算。军兵喊声连天霄，将士冲锋血染衫。刀枪光闪鬼神凄，旗帜影摇天地惨。红汐百里愁难洗，白骨千寻终悲伤。”转日，倭军兵下戏亭，近逼长安。
织田信长进曰：“今赵国势败，可遣一人往长安，劝其南迁，献雍、凉、益三州，吾等划中原而治之图将成事也！”松永久秀对曰：“何不取下长安，乘胜追击，扫清四海，斩草除根，一统天下？”足利义晴曰：“斩尽杀绝，唯恐天下不服也。”松永久秀曰：“若如此，后患无穷矣！”足利义辉曰：“孤得其地半壁江山，已知足也。”松永久秀曰：“宁、荆、交、扬，国之重地，不可弃之不取也。宁州府地，沃土天丰，部族星布，多善异术，若能重用，必成大事；荆州东连吴越，西通巴蜀，物华天宝，人杰地灵，先楚因之以成霸业；扬州，鱼米之乡，富庶之地，吴越因之以窥中原；交州之地，百越之所，舟通外海，商贾繁荣，南粤因之扼守一方。以臣观之，此五处不可不取也。”织田信长曰：“若取之，容静观其变。为今之计，须驱其主而占雍凉也。益州沃野千里，天府之土，汉高祖因之以称帝业；雍州，京畿重镇，先朝帝都，关中沃土，一跃千里；凉州，通一线于广漠，控五郡之咽喉，丝路之道，外通西域，贾商云集也。”足利义晴大喜，乃环顾账下问曰：“何人愿往说之？”但见账下一谋臣挺身而出曰：“臣愿代主上往长安劝其献地也。”正是：潼关一败失疆土，倭人得势进秦川。
未知何人如此有胆，且看下回分解。