半天之界有三大族系，人族，精灵族与兽族，三族在与黑暗巨魔无数次入侵中建立起唇亡齿寒的攻守同盟，战斗中三族互有长短，人族天心修炼灵神之力战斗力极强，是黑暗巨魔的最大克星，且人族善于行军布阵之法，用计施谋和创造力极强，是三族对抗黑暗巨魔的主导者。
精灵一族主修魂灵七十二魂灵变，善于魂灵控制，精于炼药炼丹。
兽族分两大灵兽与神兽，神兽与灵兽皆身强体健，天生战斗体质，善于煅造神兵圣器。
三族有所常也有所短，就如人族最高端战力的天心，虽然天心在调用灵神力能力最力，天心之体却是凡体，既使有灵丹淬体，但依旧脆弱，既便是修灵到灵神级的天心，身体强度也大抵与乙玄体中品相当。
精灵族则是30级后的精灵七十二魂变需要吞噬魔兽或巨魔的魔元来进行魂变提升魂力和战斗力，但其斗力始终只有所吞魔元原生魔物战斗力的百分之七十，这样的战斗能力连平级魔兽都无法对付，因此单体战斗力极弱。
兽族虽然天生身体强壮，但兽族和人族玄灵体有些近似，都是修炼丹灵，修炼速度很慢，即便是神龙一族能修炼到灵神级的神龙少之又少。
后来人族一大能依据各族长短发明了一种弥补各族长短的方法契约，既人类与精灵的伙伴契约，人类与兽族的神兽契约。其中人类与兽族神兽契约最为完美，特别是天心与神兽之间契约。
签订神兽契约人族天心能将神兽收于心窍的天心之中，使之灵神之力与神兽之体容为一体，使天心之体获得百分九十的神兽战体保护，从而获得一加一大于二的战斗能力。
神兽则因容于人族天心之窍中，在修炼时能得到天心的灵神之力的反哺，使神兽修练速度远高于自行修练的速度，一般依靠神兽自行修炼，几乎没有可能达到100级成就天神兽，和天心契约修炼却是很容易达到，特别是天心中的上品，极品。但人族天心与神兽并非随时都能相容，有相应的年龄和****亲和度，修为相近的限制，因此己会有很多人类天心和神兽无法找到彼此的契约伙伴。尽管如此每隔十年的神兽契约季乃然是人族，神兽，精灵最盛大的节曰。
每每到契约之日前一两个月，神兽，灵兽梳理毛羽，擦亮鳞甲来到十大契约之山，依据天赋天梯对天赋的高低占据契约之山的高低位置，有时也会因一些神兽天赋相差不多，小神兽们也会大打出手争抢一个较好的位置。
人族小天心们各种体质们也会因为一个与自已亲和度极高和自已喜欢的神兽灵兽展开争斗，当然这都在灵神高手坐阵下进行的。能登上契约之山的人族与神兽灵兽都是半天之界与魔族战斗未来的精英。
在这个节季商人也是蜂涌而至，卖神剑的，卖玄兵的，贩卖灵丹神丹的，贩卖修灵秘笈的，近几万年，魔族被打回到魔界之中，半天之界处于相对平和，各族达到婚配年龄的青年男女也是来凑热闹，其中人族和精灵选择异族伴偶最为活跃，因此契约神山下也是热闹非凡。
小天瓜是东尾林郡最厉害的天心天才，也早早被院长大人带到契约神山下凑热闹，小天瓜也是在集市摸摸这样神兵，擬擬那样神丹，然而东尾林郡学院是小学院，没多少经费给小天瓜使用，小天瓜又没家族背景，只能看着那些神兵神丹流口水。
在商市溜达了几天，只是用天苦老爹给的散碎零花买了几本大路货的炼丹秘笈和院长大人发给的经费买了把下等凡铁白剑背在背上装装小天才的样子。
这日一群红色火龙摆着火红的龙体从市集经过前往契约神山，小天瓜赶紧跑去围观，不由添了添舌头道：“我也要找一条神龙做契约神兽，做一名驰骋魔界的屠魔龙骑士”。
半天之界神龙可是人族天心最好的契约神兽。