孙传庭不得已出关之后，以牛成虎、卢光祖为前锋，由灵宝进入洛阳，高杰为中军，发檄文叫白广恩从新安来会师，河南将领陈永福守新滩，四川将领秦翼明出商县、洛南，互为犄角。前锋在渑池击败大顺军，到宝丰，再拔其城，进到郏县驻扎，李自成率领一万骑兵回头交战，又被打得大败。
此时正赶上大雨，道路泥泞，粮车无法前进，李自成派轻骑出汝州，要截断粮道。孙传庭于是分兵为三，令白广恩走大道，令高杰随从他走间道去迎粮车，令陈永福守营。孙传庭走后，陈永福的部队也争着要走，不可禁止，遂被大顺军追踪。到了南阳，孙传庭回师交战。贼人设了五重阵营，官军攻克了三重，不久官军稍稍退却，火车先奔逃，骑兵也纷纷奔逃，大顺军纵铁骑践踏，孙传庭大败，李自成尽发部众来追赶，一昼夜追了四百余里，官军死亡四万多人，丧失兵器辎重数十万，孙传庭逃到黄河北岸，转奔潼关，气势败沮，从此不能重振起来。
是年冬十月，李自成攻陷潼关，孙传庭战死，大顺军遂连破华阴、渭南、华州和临潼，进而攻打西安，西安守将王根子开东门献城，巡抚冯师孔以下等十余人死亡，布政使陆之祺等人全部投降，李自成遂改西安为长安，称西京；赐给顾君恩女乐一部，作为他提出的入关策略的报赏，且大发民工，修筑长安城，开通驰道，白广恩、高汝利、左光先、梁甫等将领先后投降，陈永福因先前射中自成的眼睛，便在山顶上自保而不敢下，自成折断箭杆为誓，招抚他，他也投降了，只有高杰因窃走自成的妻子而逃到延安，被李过追赶，便折而向东，从宜川渡过黄河，绝断蒲津以固守。
李自成的军队所向披靡，各州府尽皆望风而降，李自成改延安府叫天保府，米脂叫天保县，清涧叫天波府。李自成因为宣布三年不征税，又认定关中士大夫轻慢自己，不过是虚与委蛇，便搜索各个缙绅，将他们拷打，索要金银，肃州、山丹、永昌、镇番、庄浪等皆投降，陕西之地全归自成占有。又遣大军渡过黄河，攻陷平阳，杀死明朝宗室三百余人，明廷诏令余应桂总督三边，收集边防兵来剿贼，但整个陕西已经陷没，余应桂行至山西，徘徊不前，被革职。
崇祯十七年正月初一，李自成在西安正式登坛祭天称王，建国号叫大顺，改元永昌，追尊他的曾祖父以下，加给谥号，以李继迁为太祖。设天佑殿大学士，以牛金星来担任，增设六政府尚书，设弘文馆、文谕院、谏议、直指使、从政、统会、尚契司、验马寺、知政使、书写房等官。以乾州宋企郊为吏政尚书、平湖陆之祺为户政尚书、真宁巩火育为礼政尚书、归安张嶙然为兵政尚书。恢复五等爵制，大封功臣，给刘宗敏等九人封侯，刘体纯等七十二人封伯，有三十人封子，五十五人封男。制定军事制度，凡有一马站队列不齐的就斩之，马跃入庄稼地的也斩之。登记在册的有步兵四十万，骑兵六十万，兵政侍郎杨王休建都肆，从横门直到渭桥，金鼓动地，且李自成令弘文馆学士李化鳞等人起草檄文驰告远近各地，指责崇祯皇帝失德，称明朝气数已尽，即将代天征伐。
崇祯十七年正月初五日晚上，约摸初更时候，虽然正值新春佳节，可是在这上百万户人口的北京城里已经宵禁，空荡荡的显得特别的阴森和凄凉，偶尔有巡视的哨兵走过，孤冷清寂的难受，家家户户的大门外都挂着红色的纸灯笼，在微弱的灯光下，可以看见各街口的墙壁上贴着大张的、用木版印刷的新春年图，昭示着所有人这依旧是个春节，在那冷清的街道上面，更夫提着小灯笼，敲着打更的梆子，那缓慢的、无精打采的梆子声也在如此的冷漠。
城内有兵马巡逻，禁止宵行，但朝廷大员、世代勋贵的深宅大院中仍然过着花天酒地的生活，歌妓用紫檀或象牙拍板轻轻地点着板眼，婉转低唱，歌声似有似无，袅袅不断，主人和客人们停杯在手，脚尖儿在地上轻轻点着，面对如此动人的歌喉，他们也是频频点头称赏，快活地劝酒让菜，猜枚划拳，内外交困，国事维艰，那又怎么样，没人去想一想应该向朝廷献一个什么计策，挽救已经岌岌可危的大明江山。
不管是大明还是大顺，又与他们有何干系，那个金銮殿之上的龙椅不管坐着什么人的屁股，他们依旧可以荣华富贵，他们当中很多人倒是期待李自成早些打过来，当今的皇帝刻薄挂恩，性情多疑，天天与这样君王打交道，他们时时刻刻都得小心翼翼的，如履薄冰，他们也是受够了。
乾清宫之中，一个宫女揭起黄缎门帘以后，崇祯皇帝朱由检稍微弯了腰，脚步凝重的走出了宫门，来到了殿外，叹息一声，盯着那一片黑暗无星无月的夜空，东北满清虏骑频频犯境，国家兵源早已经枯竭，不能应付，西北的李自成已成气候，拥兵百万，连他最后的希望孙传庭也是洒血疆场，辜负了他的信任，而朝廷里面廷臣们泄泄沓沓，徒尚空言，不务实际，一到紧急时候，不能为君分忧，朱由检真的不知道，该如何应对了，这难道将成为他最后一个新年吗？
正月初一，京城大风沙，本以为能够高高兴兴的开一个大朝会，没想到就在风沙之中夭折了，紧接着他就收到了凤阳发生地震的消息，亡国之象？
朱由检不想去想，也不愿再想，他的内心早已不知道什么是抑郁了，十七年的勤奋辛劳，朱由检自认为在位以来，始终兢兢业业，殚尽竭虑，没有一天懈怠，换来的却是大厦将倾，大明王朝经历了二百七十多年的风风雨雨，难道真的要葬送在他的手中吗？
朱由检仰着头，缓缓地闭上双眼，两行泪水从眼角的皱纹间横溢出来，滴落在地，留的不仅仅是鲜血，还有那无尽的绝望、孤寂和疲倦。